موفقیت شانسی نیست افراد موفق هم لزوماً از هوش خارق‌العاده‌ای برخوردار نیستند بلکه اراده و پشتکار، از آن‌ها یک فرد موفق ساخته است. این افراد همیشه در حال آزمون و خطا هستند و با اولین شکست هرگز ناامید نمی‌شوند. آن‌ها مصمم به فعالیت‌‌های خود ادامه می‌دهند تا به اهدافی که می‌خواهند برسند. یکی از این افراد آقای نیکولاس دارواس است که در معاملهگری شهرت جهانی دارد. در این مقاله بررسی می‌کنیم که چگونه با تلاش و پشتکار توانست استعدادهای معاملهگری خود را شکوفا کند. نیکولاس دارواس اصالتاً مجارستانی بود که در نیویورک به عنوان رقصنده در کلاب‌های شبانه فعالیت می‌کرد.
نیکولاس اولین مرحله آشنایی خود با دنیای معاملهگری را به این شکل بیان می‌کند: او در یکی از کارهایش به عنوان دستمزد قرار بود 6 هزار سهم از یک شرکت را دریافت کند. مجموع ارزش این سهم‌ها ۳۰۰۰ دلار بود. اما به دلایلی این قرارداد منعقد نشد ولی نیکولاس برای اثبات حسن نیت خود این سهم را بدون هیچ اطلاعاتی از آن‌ها خریداری کرد. همین موضوع مقدمه‌ای برای ورود او به دنیای معاملهگری و سرمایه‌گذاری شد.
نیکولاس دارواس طبق عادت همیشگی خود زمانی که در حال مطالعه روزنامه بود. متوجه می‌شود که سهامی را که دو ماه پیش خریداری کرده بود حدود ۴ برابر رشد کرده است. او تصمیم می‌گیرد که آن سهم‌ها را بفروشد. همین سودی که کسب می‌کند باعث می‌شود که به این فکر بیوفتاد که در بازار سهام فعالیت خود را آغاز کند. اما شناخت و مهارت لازم برای موفقیت در این بازار را نداشت و گمان می‌کرد که بهترین راه برای موفقیت مشورت با سایر افراد است. تا این که بتواند با تحقیق و مشاوره بیک سهام ارزنده خریداری کند.
نیکولاس تا سال ۱۹۵۲ بهترین روش برای سرمایه‌گذاری را مشاوره می‌دانست . زیرا در آن زمان هیچ شبکه اجتماعی و وب سایتی نبود تا تمام اطلاعات مربوط به سهام هر شرکتی را در اختیار کاربران قرار دهد. به همین دلیل نیکولاس می‌گوید: من به توصیه دیگران سهام هایی را می‌خریدم که حتی اسم آن‌ها را نشنیده بودم و هیچ اطلاعاتی در مورد آن‌ها نداشتم. او بعد از خرید سهام‌های مختلف کم کم متوجه می‌شود که با هر بار خرید سهام ها به روش تحقیقی ۲۰ الی ۳۰ درصد ضرر می‌کند. با این حال برخی از سهام‌ها رشد بسیار اندکی داشتند که باعث دلگرمی او می‌شد تا امیدوار شود که بالاخره می‌تواند سهم خوبی را خریداری کند و سود زیادی به دست آورد. او از این دوران به عنوان دوران قماربازی یاد می‌کند.
شما با گوش دادن به زندگینامه افراد موفق در بازارهای مالی می‌توانید از تجربیات آن‌ها استفاده کنید و قطعا راهگشا خواهد بود. هم‌چنین برای گوش دادن به زندگینامه سایر افراد می‌توانید به صفحه‌ی پادکست‌ها مراجعه کنید.
پس از این دوران نیکولاس دارواس با تحلیل بنیادی آشنا می‌شود و با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها سود و زیان آن‌ها را بررسی و چندین سهام خرد خریداری می‌کند. او از این معاملات سود خوبی را کسب می‌کند. .سپس متوجه می‌شود که روش فاندامنتالی بسیار بهتر از روش قماربازی است و با مجله‌ای آشنا می‌شود که براساس فاندامنتال شرکت‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. نیکلاس سعی می‌کند با کمک این مجله سهم‌هایی را که از نظر فاندامنتالی رتبه‌بند بهتری دارند را خریداری کند. او از مفاهیم مثل DPS ،EPS و P/E استفاده می‌کند.
نیکولاس تا مدت‌ها با این روش سودهای خوبی به دست می‌آورد. اما در یکی از خریدهایش که تمام جوانب فاندامنتالی را نیز بررسی کرده بود با افت سهام مواجه می‌شود و ضرر سنگینی می‌کند. دارواس می‌گوید؛ من بعد از این ضرر اعتماد به نفس خود را به کلی از دست دادم زیرا گمان می‌کردم با این روش می‌توانم سهام شرکت‌هایی با سودآوری خوب را شناسایی و خریداری کنم. اما متوجه شدم که در حال حاضر پرتفوی من سودده نیست و این روش هم دیگر جواب نخواهد داد.
نیکولاس دارواس در زمانی که وضعیت مناسبی به لحاظ سودآوری در ماکت نداشت بازار را بررسی می‌کرد. در آن هنگام متوجه شد که سهام‌هایی به صورت مداوم در حال رشد هستند. او تصمیم به خرید یکی از این سهام‌ها می‌گیرد و اتفاقا سود بسیار زیادی را هم به دست می‌آورد. اما نکته قابل توجه این است که این سهم را نیز با روش فاندامنتال خریداری کرده بود و هیچ نکته خاصی در این سهم نبود و یا اگر بود نیکولاس متوجه آن نشده بود. او این بار تنها با دنبال کردن رفتار قیمت توانسته بود سود خوبی به دست آورد.
در اینجا بود که فکر استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و فاندامنتالی به ذهن نیکولاس آمد. این فکر جرقه‌ای بود تا او را وارد مرحله بعدی کند. مرحله بعدی او آشنایی و شناخت تحلیل تکنو فاندامنتال بود. این روش باعث شد که او با دنیای جدیدی رو به رو شود و بعدها این روش به نام نظریه جعبه دارواس شناخته شد. این روش به این شکل بود که قیمت سهام‌ها را در جعبه‌ای در نظر می‌گرفتند که قیمت در آن دچار نوسان بود و زمانی که از آن جعبه یا چهارچوب قیمتی خارج می‌شد طبق تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای خریدن سهام بود. او با استفاده از همین مفاهیم تکنیکالی سود خوبی از بازار کسب می‌کرد.
در واقع آقای نیوکولاس دارواس با تریکب تحلیل تکنیکال و فانئامنتال روش جدید بنام تکنو‌فاندامنتال را ایجاد کردند. درواقع با مطالعه روش روش ایشان متوجه می‌شویم که برای فعالیت در بازارهای مالی به هر دو روش تحلیل نیاز داریم.شما هم‌چنین می‌توانید سایر پادکست‌ها را از سایت گروه مالی پاکدامن یا اپلکیشن کست باکس دنبال کنید.
